La piste aux étoiles en ombres chinoises. Le spectacle du cirque avec ses numéros traditionnels va se dérouler sous les yeux des jeunes spectateurs. Ils vont rire avec les clowns et admirer les talents d'équilibristes des éléphants jusqu'à l'arrivée d'un petit élément perturbateur. Ils vont frémir avec l'haltérophile, rêver devant les funambules et admirer le jongleur pour enfin s'émerveiller avec la grande parade du cirque.